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“14连杀”后惊现绝地大反击,A股第一“强庄”股上演“地天板”,谁在跌停板疯狂扫货?

财联社(上海,研究员 周辰)讯,遭遇“14连杀”的仁东控股(002647,股吧)今日展开了暴力反弹,早间该股继续以跌停开盘,在跌停价上维持了2分钟后,突然出现了一笔3812手的大买单,在被资金点火以后,十万手以上的大买单开始不断扫货。在跌停板上的21亿巨额封单被尽数扫光后,股价拔地而起,不到一分钟时间便实现了从跌停板到涨停板的“地天板”走势。

仁东控股分时成交明细表

值得注意的是,分时成交明细显示,除了跌停价有21亿巨额封单之外,其他档位均只有几十万甚至几千金额的挂单,中间仅经历了9个价位便封上涨停,这也是为何仁东控股撬开跌停之后能迅速涨停的原因之一。

截至早间收盘,仁东控股报15.14元,成交额达27.61亿,换手率38.19%。

此外,颇受市场关注的另外两只庄股实丰文化(002862,股吧)和金力泰(300225,股吧)今日盘中也出现了明显的异动。实丰文化早间大幅低开7.95%后,即遭到资金抢筹,股价一度窜升至接近平盘位置。在经过了分时两波回探后,更是进一步拉升至4%位置,此后股价再次掉头向下,早间该股振幅高达11.88%。

无独有偶,此前15个交易日跌幅高达56.82%的金力泰,今日也终止了股价一路向南的颓势,盘中涨幅一度达到16.71%。

仁东控股再收交易所问询函

在今日这出“惊天演出”之前,仁东控股于昨日盘后再次收到深交所下发的关注函,要求公司就股东“崇左中烁”的情况进行自查,相关交易是否存在违法违规情形。

公开资料显示,仁东控股最新十大流通股东中,第六大股东崇左中烁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)较半年报大举减持1220万股,总股本比例下降0.21%。

据天眼查数据,查看崇左中烁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)股权穿透结构图情况可得,日照中烁股权投资合伙企业(有限合伙)认缴比例高达99.5%,认缴金额1亿元,持有A股上市公司仁东控股近2000万股股份。

日照中烁股权投资合伙企业(有限合伙)曾用名为冷水江中烁企业管理合伙企业(有限合伙),注册资本超1亿元,成立日期2019年10月9日。

通过冷水江中烁企业管理合伙企业(有限合伙)的股权穿透图可了解到,它的四大股东――王石山、黄浩、刘长勇、邵明亚(各认缴出资2500万)。令人颇为诧异的是其中三位是仁东控股的董事和高管。这也引发了市场极大的反响,关于公司高管暴涨前 “精准潜伏”,又高位“逃顶”的质疑声音不绝于耳。

根据仁东控股财报披露,2019年第四季度,崇左中烁买入仁东控股1528.03万股,市值2.1亿元,持股比例为2.73%; 2020年第一季度,崇左中烁增持581.01万股,合计达到2109.04万股,市值增加至2.9亿元,持股比例为3.77%;2020年第三季度,崇左中烁减持122.06万股,仍持有1986.98万股,减持后持股比例为3.55%。

目前,日照中烁背后的三位仁东控股的董事和高管可谓赚得盆满钵满,也进行了减仓,但是是否已经高位“逃顶”清仓,还需要进一步证明。

“牛散”景华套现逾18亿

事实上,不仅仅是交易所要求自查的“崇左中烁”,在本次“14连崩”之前,大股东们早已先知先觉,在高位及时将股票兑换成了现金。仁东控股第三季度的股东户数变化非常大,截至9月底,仁东控股的股东户数为13090户,而6月底时这一数字为6638户,在第三季度增加了97.2%。在不明就里的投资者疯狂涌入的同时,“牛散”景华却在悄然撤退。

数据显示,景华6月底时持股仁东控股2887.76万股,占总股本的5.16%,是持股超5%的股东。但三季报中,其已从十大股东名单中消失,以最新的第十大股东持股449.06万股来保守计算,景华第三季度中至少减持了2437.8万股。

公开资料显示,景华在8月12日时曾通过二级市场卖出了1887.19万股,以当天43.46元的均价计算,套现8.2亿元。据公开信息提及,景华主动减持这1887.19万股是为了降低股票质押比例。剩下若只算550.61万股的减持量的话,8月13日至9月30日的加权均价为51.366元,算下来也套现2.83亿元,两者合计约11.03亿元。

另一家疯狂减持的股东是重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽2号私募基金(下称润泽2号),该基金曾在一季度时小试牛刀,减持了42.1万股,使得持股从1893.46万股下降为1851.36万股,1851.36万股占总股本比例3.31%。而在三季度里,该基金也如景华般,从十大股东名单中消失,保守估计减持了1352.3万股。

通达信显示,润泽2号三季度是从8月28日开始减持的,当天的减持数量为52.25万股,以8月28日均价48.09元计算的套现额为2512.7万元。公开信息提及润泽2号这52.25万股的减持系被动减持,是重庆国际信托股份有限公司采取的平仓措施。另外8月31日至9月30日的减持均价为53.829元,能确定的减持数量为1300.05万股,套现金额为7亿元左右。

几项相加,润泽2号套现差不多7.33亿元。这里值得一提的是,景华是润泽2号项下份额的最终享有人。

京基智农跟随反弹

值得一提的是,此前于11月25日至11月27日和仁东控股共同实现“跌停帽子戏法”的京基智农今日同样展开了反弹,股价在仁东控股上演“地天板”后也一度上冲了近5%,不过截至午收盘股价已经回落至0.3%。

两股之所以大跌的时间点如此同步,主要是两者十大股东中出现了同一个身影。作为京基智农的控股股东,三季报披露的数据显示,京基集团持有该股的比例为41.65%,按照最新价格计算,持股市值近40亿元。

与此同时,京基集团于今年一季度增持仁东控股,截至三季度披露的数据显示,京基集团持有该股的比例为6.94%,相较于一季度披露的数据持股几乎没有变动。本次仁东控股的暴跌使得公司的市值缩水了近20亿。

8年来力度最大退市改革即将全面启动 庄股绩差股将被市场抛弃

12月14日晚间,沪深交易所就修订退市相关业务规则,向公众公开征求意见。沪深两市交易所表示,2020年3月1日生效实施的新《证券法》,对退市有关条款进行了修改,根据新《证券法》的要求,在中国证监会的统一部署下,两交易所启动了新一轮改革和完善退市制度的工作。

本次改革,在落实严格执行退市制度方面主要有以下几方面举措:

一是,对于重大违法退市,充分回应市场关切,综合考虑重大违法行为对投资者、公司、市场、社会的影响,本次修订新增具体可执行的量化标准,力求将重大财务造假的“害群之马”清出市场。

二是,因财务类指标被实施退市风险警示的公司,第二年财务指标和审计意见类型指标交叉适用。

三是,财务类组合指标计算上,明确对营业收入的认定作进一步严格要求,在计算“营业收入”时,需要扣除与主营业务无关的收入和不具备商业实质的关联交易收入。

有市场分析人士指出,按照国际上的经验,纳斯达克每年有约8%的公司退市,其中约50%属强制退市。如果A股达到这个退市比例,每年会有160家强制退市,考虑A股上市公司还在快速增长,可预计未来五年强制退市的公司可达1000家。因此,投资者在今后择股的时候要需要远离无基本面无业绩的绩差股,像仁东控股、实丰文化、金力泰、大连圣亚(600593,股吧)、昊志机电(300503,股吧)这样的闪崩股未来只会越来越多。